京投公司、红星美凯龙将发美元高级债券

　　北京市政府全资所有的北京市基础设施投资有限公司（Beijing Infrastructure Investment Co., Ltd.，穆迪：A1 Stable，标普：A+ Stable，惠誉：A+ Stable，简称“京投公司”）计划近期维好发行RegS、美元计价、高级无抵押债券。所筹资金主要用于北京城市轨道交通系统的建设，以及作营运资本和一般公司用途。债券的预期评级是A2 / A+（穆迪/惠誉）。

　　中国银行(601988,股吧)、高盛、海通国际、渣打银行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，建银国际、星展银行、德意志银行、汇丰、工银国际担任联席牵头经办人和联席簿记人，固定收益投资者会议9月13日起，在香港、新加坡、伦敦召开。

 

　　京投公司通过拥有、建设和运营北京地铁和轨道交通系统执行北京市公共交通政策，并在此方面发挥关键作用。截至2016年底，北京城市轨道交通系统共有19条相互连接的在运地铁线路，总里程574公里；京投公司运营其中的15条。

 

　　家居商城运营商红星美凯龙家居集团股份有限公司（Red Star Macalline Group Corporation Ltd.，1528 HK，标普：BBB，惠誉：BBB，简称“红星美凯龙”）计划近期担保发行RegS、美元计价、高级无抵押债券。债券的预期评级是BBB- / BBB（标普/惠誉）。

 

　　摩根士丹利、花旗、中金香港证券、招商证券(600999,股吧)（香港）担任此次发行的联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，国泰君安国际、星展银行担任联席簿记人和联席牵头经办人，固定收益投资者电话会议9月13日召开。

 

　　此前，红星美凯龙已经在4月份就此次发行举行过路演。

 

　　红星美凯龙的母公司及最终控股公司为红星美凯龙控股集团有限公司（“红星美凯龙控股”），最终控股股东为车建兴先生；此外，美国华平投资（Warburg Pincus）也是红星美凯龙的主要股东之一。